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来自 足球外围平台 2019-09-19 20:03 的文章
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利好中高等费用,双线融入氛围下

上周组合收益-0.03%,较前一周的-3.99%有所回暖;组合设立以来累计涨幅9.15%。国务院进口关税减免自上周正式实施,有望引导中高端消费海外回流,叠加四季度行业旺季影响,四季度中高端百货及跨境进口企业有望超预期表现;关税减免政策涉及食品、化妆品等多个品类,或对相关领域国内自主品牌业绩产生小幅冲击,推动国内供给体系转型升级。上周CS 商贸板块较前一周有所回暖,自板块季节性调整后渐趋稳定。我们认为消费升级及产业升级双向推动行业景气度上行,继续看好高弹性的黄金珠宝行业及中高端百货,关注线下商超的流量价值和模式创新,组合我们继续维持推荐:苏宁云商,南极电商,老凤祥,鄂武商A,天虹股份。

1.一周行业热点。

    ①商务部宣布,自2018年1月1日起将新增合肥、成都、大连、青岛和苏州5个城市实施跨境电商零售进口监管过渡期政策。

    ②阿里研究院发布《中国淘宝村研究报告(2017)》。报告显示,2017年在全国发现2118个淘宝村和242个淘宝镇,淘宝村活跃网店超过49万个,带动直接就业机会超过130万个。

    ③亚马逊发布“下一代贸易链”整合解决方案和2018年亚马逊全球开店战略重点,将通过“中国企业价值提升计划”及亚马逊全球开店帮助中国卖家走出去并建立自有品牌。

    ④阿里巴巴集团和福特汽车公司正式签署战略合作,双方将共同推进智联网汽车、人工智能、智能移动服务和数字营销等领域的合作。

    2.最新观点。

    上周组合收益0.39%,较前一周的-0.03%有所回暖;组合设立以来累计涨幅9.54%。上周申万零售板块持续回暖,跑赢上证及深证指数,受四季度及明年一季度旺季影响,行业回暖幅度进一步扩大。受电商巨头积极渗透布局线下催化,上周五零售80指数(wind)单日涨幅超2.3%。就组合收益而言,苏宁云商、南极电商领跑,带动组合整体收益提升。受行业整体景气度上行影响,前期下跌且基本面良好的龙头股有望恢复涨势,具有投资价值。从长期而言,我们维持可选消费复苏及购买力提升推动的业绩高预期判断,继续看好高弹性、高景气的黄金珠宝行业及中高端百货,组合我们继续维持推荐:苏宁云商,南极电商,老凤祥,鄂武商A,天虹股份。

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